金融工具调用轨迹：行情、财报与研报数据如何验收
金融工具调用数据的检查点如下，正文按这些名字展开。
- 金融相关性
- Query 质量
- 轨迹闭环
- 原子字段
- 文件环境
- 难度与轮次
- 合规红线
- 样例与报价
金融工具调用数据：试标怎样走到移交
一条轨迹必须保住 query、系统提示、工具调用与返回、skills、文件、reasoning、messages 与最终产出等原子字段，并且路径可解析。
试标先跑 schema 与路径检查，再由金融审阅员看相关性与结论是否有证据。
试标从「金融相关性」做起。两个人先分开判断，对不上再升级。
金融相关性
以二级市场投研为主，覆盖个股、行业、宏观、策略、固收、衍生品、基金组合、事件驱动、量化等，并说明筛选机制。
执行侧在「金融相关性」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
与投研无关的通用聊天剔除。
分布表进验收。
语种以中文为主时可含少量英文标的场景。
Query 质量
提问自然、含必要上下文（标的、时间、口径、维度），难度分级，来源类型可标记。
执行侧在「Query 质量」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
来源是实务、专家构造还是生成后审核，要分开。
缺上下文的模糊问句降权。
许可证字段必填。
轨迹闭环
Session 完整，工具参数与返回、文件读写、多轮 messages 自洽，无断链空字段。
执行侧在「轨迹闭环」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
最终产出与工具证据能对上。
tool_call 配对检查。
断链样本整条失败。
原子字段
字段名在格式说明中给出对应；缺一不可的原子字段按清单校验。
执行侧在「原子字段」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
环境文件相对路径可打开。
JSONL schema 校验脚本化。
示例一条进投标附件。
文件环境
读写过的文件按样本打包，JSONL 用相对路径引用；文件可读、无空文件。
执行侧在「文件环境」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
敏感文件按脱敏规范处理。
路径错误即失败。
大文件哈希进清单。
难度与轮次
简单查询与长程多步任务保持比例；长程轨迹保留思考步骤。
执行侧在「难度与轮次」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
过短却标 hard 的降级。
难度标签与真实步数对照抽检。
批次汇总难度直方图。
合规红线
无内幕、未公开敏感、客户隐私与版权风险；真实案例充分脱敏；附授权说明。
执行侧在「合规红线」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
不能商用的来源不进训练分割。
合规材料是采购前置，不是交付后补。
用途写进合同。
样例与报价
先提供样例评估；报价区分单次与增量；说明质检与去重机制。
执行侧在「样例与报价」上先做双人对照。对不上的编号进裁决，不取平均分抹平。
增量更新保留变更日志。
样例不过，不开放量产单价。
朗慧可协助字段治理与抽检，不代替投研结论。
没有工具回传，结论只是文风
投研 Agent 的核心能力在工具选择与证据整合。只有问句没有轨迹，训练出的是腔调；只有轨迹没有合规，落地会被法务拦住。字段级完整性是 2026 年金融数据采购的通行语言。
放回「金融工具调用数据」，买方可以用这些公开讨论核对文件夹里有没有版本号、样例和停线条件。对得上，就可以写进工作说明；对不上，就继续停在样例评估。论文里的成功率与基准分，不写进朗慧验收承诺，也不换算成公司收入。
执行「金融工具调用数据」的一周节奏
周一冻结定义与样例编号，周二双人盲做，周三裁决，周四小流量生产，周五抽检与版本差分。
看板上只挂当前版本链接。个人文件夹里的旧指南不算数；链接失效即停工。
失败编号进返工单，关闭前不进交付量，也不提前开票。停线周单独编号，防止与放行样本混装。
周五的版本差分写清改了哪一条规则、影响哪些在制编号。没有差分表的“口头微调”，下周一一律不承认。
新人入场先做「金融工具调用数据」的十份对照练习，正确率未达约定不进生产席。练习记录进培训档案，不进交付量。
周报与退回理由怎样写「金融工具调用数据」
围绕「金融相关性」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。分布表进验收。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「金融相关性」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。与投研无关的通用聊天剔除。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「Query 质量」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。缺上下文的模糊问句降权。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「Query 质量」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。来源是实务、专家构造还是生成后审核，要分开。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「轨迹闭环」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。tool_call 配对检查。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「轨迹闭环」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。最终产出与工具证据能对上。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「原子字段」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。JSONL schema 校验脚本化。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「原子字段」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。环境文件相对路径可打开。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「文件环境」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。路径错误即失败。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「文件环境」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。敏感文件按脱敏规范处理。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「难度与轮次」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。难度标签与真实步数对照抽检。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「难度与轮次」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。过短却标 hard 的降级。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「合规红线」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。合规材料是采购前置，不是交付后补。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「合规红线」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。不能商用的来源不进训练分割。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
围绕「样例与报价」，交付团队在周报里只允许写计数与编号，不允许写“基本完成”。样例不过，不开放量产单价。若本周无新增样例，就写明阻塞项来自买方材料还是执行返工。
与「样例与报价」相关的退回理由要能被另一位同事独立复述。增量更新保留变更日志。复述失败，说明指南句子还不能进移交清单。
和「金融工具调用数据」相关的协作约定
生产看板的「金融工具调用数据」列只显示当前版本与停线状态。历史版本进归档库，需要权限才打开。
抽检员与执行员分岗；同一天既执行又抽检自己成果的，该日抽检无效。
跨时区协作时，以看板版本号为准，不以聊天截图为准。
移交日对「金融工具调用数据」的逐项点名
第 1 个检查点「金融相关性」在移交日要能打开：事实句写明“以二级市场投研为主，覆盖个股、行业、宏观、策略、固收、衍生品、基金组合、事件驱动、量化等，并说明筛选机制。”。现场补充保留这句：“语种以中文为主时可含少量英文标的场景。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 2 个检查点「Query 质量」在移交日要能打开：事实句写明“提问自然、含必要上下文（标的、时间、口径、维度），难度分级，来源类型可标记。”。现场补充保留这句：“许可证字段必填。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 3 个检查点「轨迹闭环」在移交日要能打开：事实句写明“Session 完整，工具参数与返回、文件读写、多轮 messages 自洽，无断链空字段。”。现场补充保留这句：“断链样本整条失败。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 4 个检查点「原子字段」在移交日要能打开：事实句写明“字段名在格式说明中给出对应；缺一不可的原子字段按清单校验。”。现场补充保留这句：“示例一条进投标附件。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 5 个检查点「文件环境」在移交日要能打开：事实句写明“读写过的文件按样本打包，JSONL 用相对路径引用；文件可读、无空文件。”。现场补充保留这句：“大文件哈希进清单。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 6 个检查点「难度与轮次」在移交日要能打开：事实句写明“简单查询与长程多步任务保持比例；长程轨迹保留思考步骤。”。现场补充保留这句：“批次汇总难度直方图。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 7 个检查点「合规红线」在移交日要能打开：事实句写明“无内幕、未公开敏感、客户隐私与版权风险；真实案例充分脱敏；附授权说明。”。现场补充保留这句：“用途写进合同。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
第 8 个检查点「样例与报价」在移交日要能打开：事实句写明“先提供样例评估；报价区分单次与增量；说明质检与去重机制。”。现场补充保留这句：“朗慧可协助字段治理与抽检，不代替投研结论。”。打不开就从移交清单划掉，不口头担保。
以上八项全部能打开，才在「金融工具调用数据」移交单上签字。少一项，签字人需要书面说明为何豁免，豁免进出变更表。
移交时文件夹里有什么
朗慧可按法律与文本分册协助金融工具调用数据的格式治理、脱敏抽检与样例评估。不提供投资建议，不承诺某一模型的投研胜率。
移交清单至少包括：当前指南、标签或字段映射、正反例、抽检表、环境或导出说明、版本号。新人只看归档独立判断若干样例，再与冻结理由对照；对不上就说明还不能移交。
报价前确认四件事：相关性筛选、原子字段清单、合规授权、样例评估通过标准。未齐不报量产价。
评估口径：按样例编号记录通过或退回、复判理由与责任角色；无法回溯的样本不计入放行。公开论文和基准结果用于理解技术趋势，不代表本项目效果；范围与验收指标以书面约定为准。
本文供准备样例评估。它不构成法律意见、医疗诊断或投资建议。授权、出境和监管路径由买方法务确认。引用时请写明主题和 2026-10-22。